Aprenda como utilizar os módulos de Vendas e Serviço do Dynamics 365 Customer Engagement.
- Módulo de Vendas (SALES)
- Módulo de Serviço (CUSTOMER SERVICE)
Voltado para usuário final do Dynamics CRM 365.
O que os alunos aprenderão no curso?
- 📗Estrutura dos aplicativos do Dynamics 365
- 📘Módulo de vendas:
- 📕Processo de vendas do Dynamics 365 CRM – Cliente potencial -> (Oportunidade, Empresa e Contato)
- 📕Stakeholders
- 📕Cotação
- 📕Ordem
- 📕Fatura
- 📘Aplicativo Team Member
- 📘Módulo de Serviço:
- 📕Ocorrência
- 📕SLA
- 📕Direito
- 📕Artigo de conhecimento
- 📕Filas
- 📘Módulo de vendas:
- 📗Como utilizar o menu lateral + Recente e fixado
- 📗Como criar Exibições e compartilha-las;
- 📗Para que serve e como funciona todos os elementos dos formulários:
- 📕Campos do tipo consulta
- 📕Linha do tempo
- 📕Assistente
- 📕Histórico de auditoria
- 📕Relacionado
- 📕Grid
- 📗Funcionalidades nativas do Dynamics 365:
- 📕Seguir
- 📕Atribuir
- 📕Compartilhar
- 📕Criação rápida
- 📕Duplicidade
- 📕Mescla
- 📕Desativar/Ativar ou deletar registro
- 📕Edição em massa
- 📕Pesquisa global
- 📕Exportação para Excel
- 📕Gráficos
- 📗Como criar Painéis
- 📗Acelerador de vendas
- 📗Como utilizar e para que serve as Campanhas e listas de marketing
- 📗Metas
- 📗Previsões
- 📗Como utilizar a Localização avançada
- ⭐Dica: Idioma
- ⭐Dica: Recente e fixado
- ⭐Dica: Quantidade de registros na exibição
Quais são os requisitos ou pré-requisitos para fazer o curso?
- ✅Ter interesse em aprender
- ✅Não é necessário nenhum pré requisito
Para quem esse curso é destinado?
- ➡️Usuário Final do Dynamics 365 Customer Engagement (Dynamics CRM)
- ➡️Consultores Dynamics 365
- ➡️Analista funcional
- ➡️Desenvolvedores Dynamics 365
- ➡️Desenvolvedores junior
- ➡️Desenvolvedores plenos
- ➡️Usuário sem experiencia com desenvolvimento
Descrição do curso
- Neste curso mostro tudo o que precisa saber para criar um aplicativo controlado por modelo do zero;
- Qual a diferença entre aplicativos de telas e aplicativos controlados por modelos;
- Como criar uma modelagem de dados no Dataverse para utilizar no aplicativo;
- Com criar Gráficos e Painéis para serem utilizados no aplicativo;
- Aprenda a criar Fluxos de processos empresariais e como utiliza-los nos aplicativos;
- Como utilizar lógica de negócio com as regras de negócio nos aplicativos;
- Como configurar direitos de acessos nos aplicativos.
Tudo isso utilizando o novo modelo de customização da Microsoft, o “make.powerapps.com“.
- +1 vídeo BONUS explicando como conectar Power Automate com o aplicativo baseado em modelo.
- +1 vídeo BONUS explicando como criar páginas de ajuda no Dynamics 365 Customer Engagement.
Conteúdo do curso
1 – Introdução
2 – Estrutura dos aplicativos do Dynamics 365 Customer Engagement (Dynamics CRM)
2.1 – Dica: Idioma
2.2 – Menu lateral (Tabelas, seções e área)
2.3 – Dica: Recente e fixado
3 – Exibições (Campos e filtro)
3.1 – Exibições – Criar exibições
3.2 – Exibições – Compartilhar exibições
3.3 – Exibições – Dica: Quantidade de registros na exibição
4.1 – Formulário – Como criar e editar registros
4.2 – Formulário – Campo do tipo Consulta/Pesquisa (Lookup)
4.3 – Formulário – Linha do tempo + Assistente
4.4 – Formulário – Grid
4.5 – Formulário – Atribuir
4.6 – Formulário – Seguir
4.7 – Formulário – Compartilhar
4.8 – Formulário – Relacionado + Histórico de auditoria
5 – Regra de Duplicidade + Mescla
6 – Desativar/Ativar ou deletar registro
7 – Edição em massa
8 – Pesquisa global
9 – Exportação para Excel
10 – Gráficos
11 – Painéis
12 – Localização avançada
13 – Módulo de vendas (Sales HUB)
13.1 – Acelerador de vendas
13.2 – Processo de vendas do Dynamics 365 CRM
13.3 – Lista de Marketing
13.4 – Campanhas
13.5 – Campanhas rápidas
13.6 – Metas + Previsões
13.7 – Team Member
14 – Módulo de Serviço (Customer Service HUB)
14.1 – Ocorrências + Filas
14.2 – Direito
14.3 – Artigo de conhecimento
15 – Encerramento
Valor do investimento
O que dizem nossos alunos
Garantia
