Aprenda como habilitar a integração do Microsoft Teams com o Dynamics CRM, com ela será possível conversar com outros colaboradores via chat, criar chat vinculado a registros do Dynamics CRM e muito mais.
Acesse o aplicativo “Sales Hub”, troque área para “Configurações do aplicativo”.
No item “Chat e canais do Teams – Integração do Microsoft Teams” clique em “Gerenciar”.
Ative as opções que desejada, pode ser que algumas delas solicitem autenticação do se usuário e por fim clique em “Salvar”.
- Ativar a vinculação de registros do Dynamics 365 com os canais da Microsoft Teams
Permite fixar registros e exibições no aplicativo baseado em modelo do Dynamics 365 para canais do Teams, bem como integração de documentos do Dynamics 365 e do Teams. (Link documentação Microsoft)
- Ativar Integração Aprimorada do Microsoft Teams
Permite a fixação de registros e exibições em um canal do Teams diretamente do Dynamics 365 e sugere os membros a serem adicionados. Requer permissões de administrador de locatários. (Link documentação Microsoft)
- Ativar Rótulos Confidenciais
Crie Equipes privadas e adicione rótulos de segurança/confidencialidade na Integração Aprimorada do Microsoft Teams.
- Ativar chats do Microsoft Teams dentro do Dynamics 365 (versão preliminar)
Participe dos chats do Teams com colegas de trabalho diretamente do Dynamics 365. (Link documentação Microsoft)
